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从普通柜员到财富主管—— 一步一个脚印,活出梦想中的样子

来源:未知  责任编辑:乐小编 发表时间:2020-09-29 15:10   点击:
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周密,现任民生银行常熟支行财富中心主管,负责管理理财团队的日常作业并提供营销支持,满足客户的金融需求,为客户做好合理的资产配置。一路走来,她脚踏实地,先后获得了“中国百佳理财师”、2019年度“优秀零售客户经理”等荣誉。

 

树立目标,一步一个脚印

刚入职民生银行时,周密只是一个普通的柜员,每天过着朝九晚五的生活,日常工作就是帮网点的客户办理一些基础业务,每当看见大堂的理财经理忙碌服务着来来往往的客户,为他们提供定制的理财方案,周密很是羡慕,“当时我就决定了,我也要成为一名理财经理,为客户提供最专业的理财服务。”

 

周密开始利用下班后的时间学习理财知识,一步步朝着目标迈进。期间,她考取了全国基金销售证书、全国保险资格证书、金融理财师证书等专业资格。2013年周密转岗成为了一名大堂经理,有了跟客户深入交流的机会。大堂经理的工作非常忙碌,这对一般人来说是一份非常辛苦的工作,不仅每天要站立工作8小时,还要面对各种各样突发问题,但周密却对这个岗位 “乐此不疲”。在大堂的每一天,她都在学习着如何与客户有效沟通,如何高效地为客户解决问题,这段工作经历不仅锻炼了她处理问题的能力,也为她日后的工作打下了坚实的客户基础。

 

专业真诚,用心服务客户

2015年,常熟支行组建了财富中心,周密如愿成为了一名理财经理。周密人如其名,她会根据客户的风险偏好推荐合适的产品,提供周到细密的个性化服务。曾经有位常熟企业家客户找到她,客户向她倾诉自己的孩子没有做生意的天赋,担心以后把资产传承给孩子会遇到企业经营风险的问题。在了解了客户的需求后,周密第一时间为客户定制了一套家族信托方案,解决了这位企业家两大最主要的诉求:财富永续传承与风险隔离,客户表示非常的满意。就这样,凭借理财的专业度,周密很快积累了一批私银客户。

 

除了专业服务外,真诚是周密拓客的另一大法宝。周密是个有心人,在与客户打交道的时候,她会主动了解客户的生活习惯和日常喜好,真诚与他们交流。有的客户年纪偏大,周密便用心收集一些养生小贴士发给他们。每次旅游回来,周密都会给客户带些小的纪念品。真诚、热情是客户对周密的评价,用真心赢得客户的信任,是周密始终践行的工作理念。

 

任重道远,努力成就未来

2019年,周密成为财富主管,她有了自己的团队。如何带好团队,如何让团队更好的服务客户,是周密现在的首要课题。为了增强团队凝聚力,促进业务发展,周密时常会组织团队一起学习交流服务案例、理财知识。在团队中,周密更是一个知心姐姐,帮助队员们排解工作、生活中的烦恼。说到这里,周密不好意思地笑了:“我带团队时间不长,未来还有很长的路要走,我只希望通过我们团队的努力协作,精进服务,让常熟支行的财富天团成为当地零售团队中的标杆。”

 

工作多年来,周密已经从当初的柜员成长为一名业务骨干,她的工作时间也早已变成24小时在线的状态。说到对自己工作的评价,她认为客户的满意就是对她最大的肯定和激励,每当想到客户对自己的信赖,想到自己的专业能对客户有所帮助,周密便觉得工作中的自我价值得以实现,她说:“用真诚服务客户,以专业成就未来。未来我会更加激励自己,在这条道路上一直奋斗下去,活出梦想中的样子。”

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